萬一
個推陸金所業務啟動宣導報告

中國平安旗下金融資產交易平臺和金融創新平臺
8.37億注冊資金
500位總部管 理員工（上海、北京）
3億系統與平臺（IT、產品、風控）投入
800位外勤員工
于2011年9月在上海注冊成立
實力雄厚的公司背景
中國五大資產/資金市場之一
股票
黃金外匯
債權
銀行間市場
非標資產市場
五大資產/資金市場
一級市場 二級市場
陸金所
志存高遠的發展愿景（1）
志存高遠的發展 愿景（2）
志存高遠的發展愿景（3）
F2F
保理/租賃
證券化
房地產/票據
二級市場金融產品
P2P
貸款(F) 委債(F) 銀行票據(F) 應收賬款(F) 存款 債權(F) 銀團貸款(F) 保險資產(F)
租賃(P/F) 保理(L/P/F)
權益
項目融資(B) 票據(B) 項目權益(B) 次順位抵押貸款(B) 政府融資(B)
信托(B) 私募股權/風險 投資(B) 貨幣市場(B) 公共基金(B) 私募基金(B) 銀行理財產品(B)
未上市(B) 天使融資(B) 保證金融資(B) 股份融資(B)
無抵押(C ) -準優級 -優級 抵押(C ) - 第一 抵押權 - 第二抵押權 - 店鋪抵押 - 車輛 - 個人保險 -投資
信用卡(P/F) 個人貸款(P/F) 車貸(P/F) 中小企業貸款(P/F) 公司貸款(P/F) 抵押(P/F) 商業不動產(P/F) 航空企業融資(P/F) 公用事業(P/F)

中國非標金融資產交易市場之一
創新高效的商業模式
業務種類
踐行綜合金融服務戰略
壽險與陸金所發揮各自優勢 ，滿足客戶保障、融資的基本需求 雙方差異化定位，全面滿足不同層次客戶的保值、增值需求
滿足壽險客戶差異需求
高端客戶增值需求
一般客戶 保值需求
融資 需求
保障需求
給客戶帶來便捷舒適的服務體驗 、更可享受到作為集團客戶的專屬優惠
提升隊伍綜合服務能力
通過壽險與陸金所的合作，推動壽險業務員學習新的 金融知識、掌握新的科技工具、從而提升綜合服務技能和水平
對營銷員知識、技能的要求
客戶對金融服務的需求
服務內容： 基本保障：意外、醫療、養老、教育 展 業方式： 利用簡單的人際關系強勢推銷
目前階段
未來階段
服務內容： 基本保障：意外、醫療、養老、教育 投資 融資 財富規劃 金融知識分享 理財新技術傳播 展 業方式： 電子郵件 社交網絡（微博、博客） 手機APPS 互聯網（個人工作室、網店）

萬一
實現參與主體多方共贏



客戶
盤活資產 提升收益 價格優惠高效便捷 享受VIP專區服務
增加綁卡數量 降低獲客成本 擴大交易規模
增強客戶黏性 提升隊伍穩定性 擴大業務成長性
私人定制的專屬產品
壽 險專有的優惠政策
高收益：7%-9%的穩定收益 無風險：平安擔保的本息擔保 零成本：毋須客戶另外籌措資金 低門檻：僅需10萬元即可購買 只為平安壽險客戶提供的專屬特供 王牌產品！
陸金所主推產品《保尊寶》
示例：。。。。。。以下內容略