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泰康車險投保全流程14頁講解課件PPT

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文檔格式:PPT
資料語言:中文版/英文版/日文版
支持系統:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解壓密碼:m448
更新時間:2021-11-9

類型:積分資料
積分:10分 (VIP無積分限制)
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內容簡介
泰康在線車險投保示例——分分鐘成高手 親愛的伙伴,您辛苦了! 恭喜您即將為我們泰康集團的(準)客戶進行車險 投保。 以下為車險出單全流程說明書。請您耐心瀏覽實踐,在未來 的展業獲客中大有裨益! 泰康在線陪同您披荊斬棘,用專業敬業為客戶提供最優 異的服務。
一路泰康
在線服務

泰康車險投保全流程
收集客戶資料,泰康家園領取種子
錄入車輛信息、車主信息
選擇投保險種信息
生成報價單,發送客戶確 認投保
錄入投保人、被保人、發票及配送信息
點擊閱讀重要告知,確認下單
客戶打開手機短信鏈接,完成影像認證
支付保費,完成投保
保單總部統一打印, 順豐快遞,三個工作日可收到如需加急,可撥打 客服電話 95522 加急郵寄。客戶出險之后,馬上撥打 95522 報案, 就會有后臺客服人員跟客戶聯系,安排現場查勘。
種 子領取路徑:泰康家園→一家人→領取種子→泰康車險震撼上市
種子領取路徑:點擊獲取--我要報價
信息采集后,務必核對: 1、車牌號是否正確 2、車架號是否正確 3 、發動機號是否正確 行駛證上車輛識別代號,不 含有字母 0,Q,I;看 到圈就是數字 0,看到 錄入車架號后,如不 1 豎, 就是數字 1 行駛證左下角 點擊此圖標進 行搜 索,輸入“字母數字 部分” 漢字不用輸入 必須為行駛證上所 有人的名稱 企業或機關車輛為:統 一社會 信用代碼或者組織機構代碼
代理人所在地 輸入字母數字 新車打開此開關 錄入車架號后,如不 是自動帶出,請核實 車架號是否正確 正確輸入前面 信息 可自動彈出 行駛證副頁顯示 過戶后第一張保單 需要選“是”, 其余為“否” 根據行駛證上所有人名 稱進行選 擇 車主為私人,正確填寫車 主身份證號
1、生效日期,默認去年保單 止期+1,0 時起保; 2、新車或讀取不到去年保單 的,起保日期為當前日期+1 天 0 時起保。 3、 上年未在深圳投保車險, 平臺無該車交強險信息,默認 為當前日期+1 天 0 時生效,投 保時需要核實交強險生效日 期。
交強險、商業險投保開 關默認同時開啟,可手 動 關閉
1、如果不選擇某險種,必須 點擊保額后面“下拉箭頭”, 然后點擊“不投保”; 2、橙色方框代表“不計免 賠”,默認選擇;如不投保, 點擊即可取消
1、第一 列是險種名稱 2、第二列是險種保額 3、第三列是險種保費 4、第四列是不計免賠 5、第五列是不計免賠保費
如修改保險計劃保費顯 示“待計算”,請務必點 擊“重新報價 ”。
車船稅若有“往年應繳及 滯納金”,請核實車架號 是否輸入正確。
務必讓客戶核對以下信息:
1、車牌號、車架號、發動
機號是否正確
2、起保日期是 否正確 3、險種選擇是否正確
務必注意: 1、如果行駛證與客戶身份證一致,選擇同車主; 2、如果行駛證與客戶身份證不一致,請錄入身份證信息 3、如果是過戶車,未辦 理過戶手續,切不可選擇同車主 系統默認不開發票,如需發票請勾選。 理賠款打到被保險人賬戶,務必填寫準確 1、收 件人默認業務員,不能修 改 2、聯系電話及地址可以修改
若收件人非代理人本人,請在 郵寄地址后備注清楚收件人姓 名及聯系電 話 務必勾選
可查看蒸蛋折扣及往 年理賠信息。。。。。。以下內容略
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